超级赛道，再迎来重磅利好催化。
据最新消息 ，OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼（Sam Altman）表示 ，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能（AI）服务所需的基础设施建设 。有分析称，奥尔特曼的“大手笔”愿景 ，或将推动行业在数据中心建设、资金运作及政策配套等方面迎来新一轮变革 。
有券商机构指出 ，AI基建资本开支处于爆发拐点，产业长景气周期确定 ，供配电系统和制冷系统作为价值量高 、技术关键环节将深度受益。从市场层面来看 ，A股的液冷服务器概念股持续爆发，8月15日，大元泵业 、飞龙股份、盾安环境 、川润股份 、集泰股份等十余股强势封板 。
万亿级利好来袭
美东时间8月15日 ，彭博社报道 ，奥尔特曼表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建 ，用于支持各项人工智能服务 。
奥尔特曼在采访中表示 ，OpenAI在“不很遥远的将来 ”将大举兴建数据中心，以支撑人工智能服务持续增长的算力需求。他坦言 ，这将是一项前所未有的巨额投资 ，涉及的资金体量将达到数万亿美元级别 。
面对媒体关于资金来源的追问，奥尔特曼直言目前尚未完全确定具体的融资方式 ，但他坚信OpenAI能够找到解决方案 。
他还表示 ，未来在实施过程中难免会遭到经济学家的批评，例如“这太疯狂了 ”“太冒进了”等 ，但OpenAI将坚持既定目标 ，专注于推动AI技术落地。
面对天文数字的投资计划，奥尔特曼设想提出全新的金融工具，结合融资和算力资源 ，并表示目前正在研究中。
彭博社评论称 ，奥尔特曼的强硬表态，表明其对AI行业前景的信心 ，另一方面也揭示了全球算力基础设施竞争日趋激烈 。
今年7月 ，OpenAI已同意从甲骨文租赁45亿瓦的算力资源，该交易价值约每年价值300亿美元 ，这是迄今为止AI领域最大的云服务协议之一 。这笔交易标志着OpenAI的Stargate（星际之门）数据中心项目的大规模扩张。
Stargate项目计划在未来四年投资5000亿美元 ，在美国及全球为OpenAI构建新的AI基础设施，旨在获取大量计算能力 ，以开发其强大的人工智能模型 ，并满足消费者对ChatGPT等产品的需求 。
今年5月，英伟达宣布携手G42、OpenAI 、甲骨文 、软银集团及思科等合作伙伴 ，在阿联酋阿布扎比共同推出新一代AI基础设施集群Stargate UAE ，第一期工程或将于2026年上线，可能配备10万块Nvidia芯片 。
影响多大？
信达证券在研报中表示，OpenAI与甲骨文的数据中心协议反映了对AI基础设施建设的预期 ，同时Stargate项目的持续推进也将进一步扩大基建投资规模 ，在这一过程中，AI算力产业链受益于订单增长和资本开支的扩张 ，业绩或将持续释放。
国信证券指出 ，2025年年初以来，中美欧等国家和地区纷纷宣布千亿美元以上资金规模投向AI基建领域：中国银行万亿元专项金融支持、美国1000亿美元（未来4年内扩展至5000亿美元）、欧盟2000亿欧元 、法国1090亿欧元 。
AI基建产业链上游可分为基建基础设施（包括基础施工 、制冷系统、供配电系统 、建筑装修）和IT基础架构（AI芯片 、AI服务器、网络设备 、存储设备） 。
国信证券认为 ，从海内外大厂CAPEX支出情况看 ，AIDC基建投资成为资本开支核心方向，AI基建景气上行周期确立。AI基建资本开支处于爆发拐点 ，产业长景气周期确定 ，供配电系统和制冷系统作为价值量高 、技术关键环节将深度受益 。
从市场层面来看，A股的液冷服务器概念股全线爆发 ，8月15日 ，相关概念狂掀涨停潮，大元泵业强势斩获5连板，8月份累计涨幅超80% ，欧陆通、英维克月内累计涨幅分别超87% 、58% 。
民生证券认为 ，“功率 ”是当前AI发展的主要矛盾，伴随AI芯片性能提高 ，高功耗带来的发热现象制约芯片性能的释放 ，液冷技术成为解决该问题的“良药 ”，也是化解“功率”矛盾的重要技术路线 ，预计数据中心液冷产业链将迎来“黄金时代 ”。
超级巨头的大动作
美东时间8月15日 ，据The Information援引三位知情人士的话报道，科技巨头Meta计划在六个月内第四次重组其AI业务 。
报道称 ，Meta预计将把其新的AI部门超级智能实验室（Superintelligence Labs）分为四个小组：一个新的“TBD实验室（即‘待定’ ，To Be Determined） ”；包括Meta AI助手在内的产品团队；基础设施团队；而基础AI研究（Fundamental AI Research，简称FAIR）实验室则专注于长期研究 。
“超级智能实验室”由Alexandr Wang担任首席人工智能官 ，Nat Friedman担任联合负责人。该实验室整合了Meta原有的AI业务 ，旨在开发“超越人类能力的AI系统”，并推动通用人工智能（AGI）研究。
为了在AI赛道上抢占上风，Meta近几个月内动作频频 。这表明 ，随着硅谷的AI竞赛愈演愈烈 ，Meta首席执行官马克·扎克伯格正全力以赴地加快AGI的研发 。
今年7月，扎克伯格表示 ，Meta将斥资数千亿美元建设几个大型AI数据中心。
据透露 ，Meta近日已邀请美国债券巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）和另类资产管理公司Blue Owl Capital牵头，为其在路易斯安那州农村地区的数据中心扩张提供290亿美元融资 。
Meta还一直在以巨额薪酬在硅谷“挖角 ” ，招聘其他公司的AI研究人员 。
上个月 ，Meta还将其年度资本支出预测的下限上调了20亿美元，至660亿美元—720亿美元。
该公司表示 ，建设数据中心基础设施的成本和员工薪酬成本不断上升 ，将推动2026年的费用增长率超过2025年 。
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